萬達商業地產折價17%配股融資24.68億港元
王健林掌舵的大連萬達今年4月借殼恒力商業地產(萬達商業地產前身)上市，近日該平臺終於發揮瞭融資作用。記者昨日從萬達商業地產獲悉，該公司計劃發行8.57億股，擬融資約24.68億港元。
"萬達商業地產目前旗下並沒有太多資產，與其海外發債不如進行股權融資，這也導致瞭此次配股融資規模並不大。"一位接近萬達商業地產人士告訴記者。
融資規模較小
根據萬達商業地產方面透露，此次股權融資每股2.88港元，該價格較上周五收市價3.5港元折讓約17.7%，另較最後五個連續交易日的平均收市價3.53元，折讓約18.4%。該公司還透露，此次配股融資所得款項凈額約24.49億港元，擬用作在適當機會出現時投資國內及海外項目及用作一般營運資金。
不過，相比較於恒大地產和龍湖地產而言，萬達商業地產此次配股融資24.68億港元的規模並不大，難以跟上萬達高速擴張的步伐。今年年初，恒大曾配股籌資43.5億港幣，而去年9月，龍湖則配股募資46.8億港元。
萬達商業地產方面稱，目前以供股方式集資符合公司及股東整體利益，可以鞏固該公司現金及財務狀況以及為集團的營運提供額外資金。
"萬達商業地產目前實際上屬於一個凈殼，在市場上並沒有太多說服力。"一位內房股分析師告訴記者。事實上，在大股東大連萬達借殼之前，恒力商業地產賣掉瞭Amazing Wise(持有核心物業恒力城95%股權的子公司)47%股權、恒力金融中心及恒力創富中心100%權益，以及恒力博納廣場70%權益。目前萬達商業地產的重大資產隻剩下瞭Amazing Wise所持有的恒力城50.35%權益。
今年上半年，萬達商業地產營業額下滑36.2%，權益股東所占凈利潤更是下滑37.5%至2.04億港元。公司方面曾解釋，因為恒力城已於2012年6月竣工，項目大部分預售已於2012年6月確認。
緩解資金鏈壓力
"短期來看，萬達商業地產即便海外發債，也難以獲得大規模資金，最好的融資方式便是通過股權融資。"上述內房股分析師稱。在他看來，盡管此次融資金額較小，但已經體現萬達對於香急用錢信貸年息借貸增貸轉貸港融資平臺運用的急迫。
事實上，王健林曾表示，在這個行業裡，最需要的就是資金，而且是低成本的、能長期使用的資金。萬達近來主要的資金籌措方式是借貸和信托，業內普遍認為，在香港成功借殼上市，最直接的利好就是能打通一個低成本的融資通道。
前述接近萬達商業地產人士告訴記者，萬達此前主要的資金籌措方式是自銀行信貸缺錢急用哪裡借錢有資金、銀行貸款、建築商墊資、銷售回款、租金收入和物業中長期抵押貸款等。
而在2011年以後，隨著房地產調控的深入，銀行信貸緊縮，整個行業資金面趨緊。"為周轉資金，萬達一般將酒店、寫字樓的裝修等項目外包合作，有時出讓部分項目股權或由其他企業墊資。此番境況下，萬達最主要的融資渠道就是發行信托融資。"他透露。
隻不過，大連萬達近兩年仍將難以依靠萬達商業地產實現大規模融資，萬達旗下資產仍難以註入。根據香港《反向收購》法律規定，買方在成為擁有超過30%普通股的股東後的24個月內，累計註入資產的任一指標高於殼公司的收益、市值、資產、盈利、股本等五項測試指標中任何一條的100%，則該交易構成非常重大交易，該註入可能要以IPO申請的標準來審批。
新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2013-12-17/10112541345.shtml
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